«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» утвердила программу биржевых облигаций и проспекта ценных бумаг

25

Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ее дочерние общества сообщило об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р общей (максимальной) суммой 40 млрд. рублей.

Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств на рефинансирование текущих кредитов, общехозяйственные цели, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности Корпорации. Программа биржевых облигаций также предусматривает возможность размещения целевых выпусков на финансирование «зеленых» (экологических) и социальных проектов Корпорации. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 10 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы. Срок действия программы биржевых облигаций не ограничен.

Размещение биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки. Сроки и объемы размещения дебютного выпуска биржевых облигаций в рамках программы будут зависеть от потребности Корпорации в долговом финансировании и рыночной конъюнктуры на момент размещения.

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на пути к выходу на публичный рынок долгового капитала в рамках стратегии по оптимизации кредитного портфеля и обеспечению ликвидностью предприятий Группы.

В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы представим сильные стороны бизнеса Корпорации, наши стратегические направления на ближайшие годы и приверженность стандартам корпоративного управления. Мы ожидаем большой интерес к дебютному выпуску рублевых облигаций Корпорации и, я уверен, что со стороны всех групп инвесторов будет высокий спрос.

Важно отметить, что Корпорация не планирует наращивать долг и средства, привлеченные через выпуск рублевых облигаций, будут направлены на рефинансирование задолженности по текущим кредитным соглашениям с целью оптимизации кредитного портфеля, за счет снижения доли валютной составляющей долговых обязательств", — отметил Валерий Борисов, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Новости дня
Цитаты
Захар Прилепин

Писатель, журналист

Владислав Шурыгин

Военный публицист, постоянный член Изборского клуба

Михаил Делягин

Доктор экономических наук, член РАЕН, публицист

Комментарии